CRM・顧客管理 用語集

Customer Relationship Management（顧客関係管理）の略称。顧客情報・対応履歴・案件情報を一元管理し、顧客との関係を維持・強化するための考え方、およびそれを支えるシステムの総称。

NexusCRMでは：NexusCRMは小規模企業・個人事業主向けにシンプルな顧客管理機能を提供するCRMシステムです。

新しくCRMを導入した際に、チームメンバーがシステムを使いこなせるようにするための初期設定・教育・定着化プロセス。初期設定と運用ルールの整備が継続利用の鍵。

顧客の基本情報（氏名・連絡先・会社名）や対応履歴・ステータス・タグなどを整理・記録し、顧客との関係を継続的に管理する業務。CRMシステムを使って一元管理するのが一般的。

NexusCRMでは：NexusCRMでは顧客情報・対応履歴・ステータスを1画面で管理できます。

顧客の氏名・連絡先・会社名・カスタム項目などの基本情報を登録・更新・検索・共有できる状態に保つ業務。顧客管理の基礎となる部分。

顧客へのメール・電話・訪問・商談など、時系列の対応記録のこと。NexusCRMでは日付付きのメモ形式で対応履歴を蓄積でき、担当者交代時の引き継ぎに活用できる。

NexusCRMでは：NexusCRMの対応履歴はタイムライン形式で時系列に蓄積されます。画像添付にも対応しています。

既存顧客への定期的な連絡・確認・関係維持のための接触活動。長期未連絡顧客への再接触や、ニーズ変化への対応が目的。CRMの自動通知機能でフォロー漏れを防げる。

NexusCRMでは：NexusCRMは長期間連絡していない顧客を自動検出し、メール通知します。

一定期間（通常6〜12ヶ月以上）接触のない顧客。完全に取引が終了したわけではなく、適切なアプローチで関係を再開できる可能性がある顧客層。

NexusCRMでは：NexusCRMでは長期未連絡顧客フィルターで休眠顧客を一覧表示できます。

一定期間後に継続利用している顧客の割合。リテンションレートとも呼ぶ。顧客維持コストは新規獲得コストの1/5〜1/7程度とされており、既存顧客を維持することが収益安定につながる。

顧客への追加連絡・確認・提案など、初回接触後の継続的な対応活動のこと。タイミングを逃さずフォローするには、CRMでフォロー予定日を管理するのが効果的。

電話・メール・Webフォームなど複数チャネルから届く問い合わせの対応状況・担当者・回答内容を一元管理する業務。対応漏れとダブり対応を防ぐための仕組みが重要。

顧客ごとの基本情報・対応履歴・購買履歴・好み・特記事項などをまとめた記録。医療分野の診療カルテになぞらえた名称。CRMの顧客レコードに相当する概念。

一度利用した後に複数回利用してくれる顧客のこと。新規顧客獲得コストと比較してリピーター向けのコストが低く、安定収益源になる。来店周期の管理やフォロー連絡でリピート率を高める。

商談や受注案件の進捗状況（ステータス）・対応履歴・次アクションを管理する業務。営業チームが案件の現状を可視化し、適切なタイミングでアクションするための仕組み。

NexusCRMでは：NexusCRMでは顧客ごとに案件ステータスを設定し、ダッシュボードで進捗を確認できます。

営業活動の進捗・案件状況・目標達成状況などを管理する業務。個人の営業活動をチームで可視化・共有することで、属人化を防ぎ組織全体の営業力を高める。

営業担当者の交代時に、顧客情報・対応履歴・商談状況・関係性などを後任者に伝える業務。CRMで対応履歴を記録しておくと、担当者が変わっても即日引き継ぎが可能になる。

営業プロセスの各段階（アプローチ→商談→提案→クロージング→成約）を可視化したもの。案件がどのステージにいくつあるかを把握することで、売上予測と優先度付けができる。

商談件数に対して受注に至った件数の割合（受注件数÷商談件数×100）。失注理由を記録・分析することで受注率改善の糸口が見つかる。CRMで失注理由を記録する習慣が重要。

CSV（カンマ区切りテキスト）形式のファイルをシステムに一括取り込む機能。既存のExcelリストをCSV形式で保存してNexusCRMに取り込むことで、1件ずつ手入力する手間を省ける。

NexusCRMでは：NexusCRMのCSVインポートでは列のマッピング設定が可能。既存のExcel列構成に合わせて取り込めます。

Software as a Service の略。ソフトウェアをインターネット経由でサブスクリプション型で提供するサービス形態。インストール不要でブラウザから利用でき、自動アップデートが行われる。NexusCRMもSaaS型CRM。

ExcelやGoogleスプレッドシートを使って顧客情報を管理する方法。導入コストが低く使い慣れた操作が強みだが、チームでの共有・対応履歴の時系列管理・通知機能に構造的な限界がある。