よくある質問
NexusCRMについてよくいただく質問をまとめました。
NexusCRMについて
Q. NexusCRMとは何ですか？
NexusCRMは、小規模企業・個人事業主向けのシンプルな顧客管理システム（CRM）です。顧客情報・対応履歴・案件情報を一元管理し、フォローアップが必要な顧客を自動的に見つけやすくする機能を提供しています。
Q. どのような事業者向けですか？
少人数の営業チームや個人事業主を主な対象としています。美容室・整体院・パーソナルジム・士業・コンサルティング・IT制作など、顧客との継続的な関係管理を重視する業種の方に多くご利用いただいています。
Q. 個人事業主でも利用できますか？
はい。1人でのご利用から始められます。無料プランであればクレジットカード不要・顧客50件まで管理できますので、まず試してみることができます。
Q. 何人で使うことを想定したシステムですか？
1名から複数名まで対応しています。無料プランで最大3名、スタンダードプランは人数制限なく招待できます。1人で使いながら必要に応じてメンバーを追加していく使い方が一般的です。
料金・プランについて
Q. 無料プランで使える期間に制限はありますか？
ありません。無料プランはクレジットカードなしで、期間の制限なくご利用いただけます。顧客数が50件を超えた場合や、画像添付・Googleカレンダー連携などが必要になった場合にスタンダードプランへのアップグレードをご検討ください。
Q. スタンダードプランの料金はいくらですか？
月払いは¥5,500/月（税込）、年払いは¥55,000/年（税込・約¥4,583/月）です。年払いにすると、月払い12か月分より¥11,000お得になります。
Q. 無料プランとスタンダードプランの主な違いは何ですか？
主な違いは顧客数（無料：50件まで／スタンダード：無制限）、ユーザー数（無料：3名まで／スタンダード：無制限）、カスタム項目（無料：3件まで／スタンダード：無制限）です。また画像添付・Googleカレンダー連携・AIアドバイス機能はスタンダードプランのみ利用できます。
Q. クレジットカード以外の支払い方法はありますか？
現在はクレジットカード（Square経由）のみ対応しています。
Q. 年払いから月払いに変更できますか？
年払い契約期間中の途中変更はできません。次回更新のタイミングで月払いへの変更が可能です。
顧客管理・操作について
Q. 顧客を検索するにはどうすればいいですか？
顧客一覧画面の検索欄から、名前・会社名・電話番号・メールアドレスで検索できます。ステータスやタグで絞り込むこともできます。
Q. 顧客のステータスは自由に設定できますか？
はい。設定画面からステータスのラベル・色・順序を自由にカスタマイズできます。「新規」「既存」「休眠」といったデフォルトのラベルを、自社の運用に合わせて変更できます。
Q. タグ機能はどのように使いますか？
顧客にタグを付けることで、業種・地域・紹介元などで分類できます。タグで絞り込んで一覧表示することもできます。
Q. 顧客を一括削除・一括ステータス変更できますか？
はい。顧客一覧画面でチェックボックスを選択し、一括でステータス変更または削除できます。
Q. 個人客と法人客を分けて管理できますか？
はい。顧客情報の入力時に「個人」「法人」を選べます。法人の場合は会社名と担当者名を分けて入力・管理できます。
対応履歴・メモについて
Q. 対応履歴を残すことはできますか？
はい。顧客ごとに日付付きのメモを記録できます。過去のやり取りが時系列で確認できるため、担当者が変わっても対応内容を引き継げます。
Q. メモに画像を添付できますか？
はい。スタンダードプランでは、対応履歴のメモに画像を添付できます。JPEG・PNG・WEBP・HEICに対応しており、1ファイル最大10MBまでアップロード可能です。無料プランでは画像添付機能は利用できません。
Q. メモは後から修正・削除できますか？
はい。記録したメモは後から編集・削除できます。
Q. メモの内容はチーム全員が見られますか？
はい。チームメンバー全員が同じ対応履歴を確認できます。担当者が変わった場合も、過去の対応内容を引き継げます。
案件管理について
Q. 案件管理はどのように行いますか？
NexusCRMでは、顧客ごとにステータス（「提案中」「交渉中」「受注」など）を設定し、対応履歴で商談の経緯を記録することで案件管理を行います。ステータスのラベルは自由に変更できるため、自社の商談フローに合わせた運用が可能です。
Q. 複数の案件を同時に管理できますか？
はい。複数の顧客それぞれにステータスと対応履歴を設定することで、同時進行する案件を管理できます。ダッシュボードで全体の状況を一覧確認できます。
Q. 案件の引き継ぎはどうすればいいですか？
対応履歴に商談の経緯を記録しておくことで、担当者が変わっても過去のやり取りを確認できます。チームメンバー全員が同じ履歴にアクセスできるため、口頭での引き継ぎなしでも対応できます。
通知・フォローについて
Q. 通知機能はどのように動きますか？
長期間連絡のない顧客や、会員期限が近づいた顧客を自動的に検出してメールで通知します。「最終連絡から○日以上経過」「会員期限の○日前」という条件は設定画面でカスタマイズできます。
Q. 顧客ごとに通知条件を変えられますか？
はい。テナント全体のデフォルト設定とは別に、顧客ごとに個別の通知条件を設定できます。重要な顧客はより短いサイクルで通知を受け取るなど、柔軟な運用が可能です。
Q. ダッシュボードでどんな情報を確認できますか？
フォローが必要な顧客・長期未連絡の顧客・期限切れ間近の会員をリストアップして表示します。ウィジェット表示はカスタマイズでき、ステータス別・タグ別・来店日別などで絞り込んだ顧客リストを作れます。
CSV・データ取込について
Q. Excelから顧客情報を移行できますか？
はい。ExcelファイルをCSV形式で保存し、NexusCRMにインポートできます。インポート時にフィールドのマッピング（どの列がどの項目か）を設定できるので、既存のファイル形式に合わせて取り込めます。
Q. CSVインポートの際に注意することはありますか？
ヘッダー行が必要です。日本語のヘッダーにも対応しています。取込時にどの列がどの項目かをマッピング画面で設定できるため、既存のファイル形式をそのまま使えます。
Q. 顧客データをエクスポートできますか？
はい。CSV形式（Excel用BOM付き）とJSON形式でエクスポートできます。JSONエクスポートではカスタム項目・タグ・対応履歴・設定情報を含む全データを出力できます。
Q. エクスポートしたデータは何に使えますか？
バックアップとして手元に保存したり、Excelで加工したり、他のシステムへの移行に使えます。
チーム・権限について
Q. 複数人で利用できますか？
はい。チームメンバーをメールアドレスで招待できます。無料プランは3名まで、スタンダードプランは人数制限なく追加できます。
Q. メンバーをチームから削除できますか？
はい。設定画面のチーム管理からメンバーを削除できます。
Q. メンバーごとにアクセス権限を変えられますか？
現在は権限の種別設定には対応していません。招待したメンバー全員が同じ権限でアクセスできます。
スマートフォン・デバイスについて
Q. スマートフォンで使えますか？
はい。Webブラウザで動作するため、スマートフォンやタブレットからも利用できます。専用アプリのインストールは不要です。
Q. 外出先でも顧客情報を確認できますか？
はい。インターネットに接続できる環境であれば、スマートフォンのブラウザからいつでもアクセスできます。
Q. 対応ブラウザを教えてください。
主要な最新ブラウザ（Chrome・Safari・Firefox・Edge）に対応しています。
Googleカレンダー連携について
Q. Googleカレンダーとの連携は何ができますか？
顧客の対応履歴メモから直接Googleカレンダーに予定を登録できます。タイトル・日付・開始/終了時刻・説明を設定できます。スタンダードプランのみ利用できます。
Q. Googleカレンダー連携の設定方法は？
設定画面の「Googleカレンダー連携」メニューからGoogleアカウントと連携します。連携後、対応履歴の作成画面にカレンダー登録ボタンが表示されます。
Q. Googleカレンダーへの予定登録は自動でおこなわれますか？
いいえ。自動での同期はおこなわれません。対応履歴を作成する際に、手動でカレンダーに登録するかどうかを選択する形式です。
AIアドバイス機能について
Q. AIアドバイス機能とはどんな機能ですか？
Amazon Bedrockを活用した機能で、ダッシュボード上で顧客フォローに関するアドバイスを表示します。スタンダードプランのみ利用できます。
Q. AIアドバイス機能はどのような情報をもとにアドバイスを提供しますか？
対応履歴・最終連絡日・顧客ステータスなど、NexusCRM内の顧客情報をもとに生成します。社外のデータは使用しません。
データ・セキュリティについて
Q. データはどこに保存されますか？
データはAWSのデータセンター（東京リージョン）に保存されています。通信はHTTPS（SSL/TLS）で暗号化されています。
Q. 多要素認証（MFA）は使えますか？
はい。設定画面のセキュリティメニューからMFAを有効化できます。Google Authenticatorなどの認証アプリに対応しています。
Q. バックアップはどうなっていますか？
CSV・JSON形式のエクスポート機能をご利用ください。手元にデータをダウンロードしてバックアップとして保存できます。
Q. 削除したデータは復元できますか？
削除したデータの復元機能は提供していません。重要なデータは事前にエクスポートしてバックアップを取っておくことをお勧めします。
解約・契約について
Q. 解約方法はどうなっていますか？
いつでも解約できます。解約後も契約期間終了まではスタンダードプランの機能をご利用いただけます。設定画面のプラン・お支払いメニューから手続きできます。
Q. 解約するとデータはどうなりますか？
解約前にデータをエクスポートすることをお勧めします。解約後はデータにアクセスできなくなります。
Q. 無料プランに戻すことはできますか？
はい。スタンダードプランを解約すると、契約期間終了後に無料プランに戻ります。顧客数が50件を超えている場合は、無料プランの制限が適用されます。
サポート・導入について
Q. 導入に必要な準備は何ですか？
メールアドレスがあれば今すぐ始められます。既存のExcelリストがあればCSV形式でインポートすることもできます。初期設定に必要な時間は通常5〜10分程度です。
Q. サポートはありますか？
メールサポートをご提供しています。スタンダードプランの方は優先的に対応しています。お問い合わせはお問い合わせページよりご連絡ください。
Q. 既存データの移行方法が分からない場合は？
CSV形式のインポート機能をご利用ください。Excelファイル（CSV形式で保存したもの）からのインポートに対応しています。移行に関するご不明点はメールサポートまでお問い合わせください。
Q. 無料プランで試した後、スタンダードプランに切り替えるとどうなりますか？
登録済みの顧客情報・対応履歴・設定はそのまま引き継がれます。プランのアップグレードは設定画面のプラン・お支払いメニューからいつでも行えます。
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