NexusCRMの機能一覧
小規模企業・個人事業主が顧客管理を続けるために必要な機能を、シンプルにまとめています。
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顧客管理
顧客情報を一か所に集約して管理
- 個人・法人の両方に対応（名前・会社名・担当者名を個別管理）
- 連絡先（電話番号・メールアドレス）の登録
- 初回来店日・最終来店日・会員有効期限の管理
- ステータス管理（既存・見込み・休眠など、ラベルは自由に変更可能）
- タグを使った顧客の分類・絞り込み
- 自由形式のサービスメモ（備考欄）
- CSVによる一括インポート・エクスポート
※ 無料プランは顧客50件まで。スタンダードプランは無制限。
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対応履歴（メモ）
顧客とのやり取りを時系列で記録
- 日付付きのメモを顧客ごとに記録
- 過去の対応履歴を時系列で確認できる
- 担当者が変わっても対応内容を引き継げる
- メモに画像を添付（スタンダードプラン・JPEG/PNG/WEBP/HEIC対応、最大10MB）
※ 画像添付はスタンダードプランのみ。
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案件・商談管理
進行中の商談を顧客ごとに把握
- 顧客に紐づいた案件・商談情報の管理
- ステータスを使った進捗の可視化
- 対応履歴と合わせて商談の経緯を確認できる
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通知・リマインダー
フォローのタイミングを見逃さない
- 長期間連絡のない顧客を自動検出して通知
- 会員有効期限が近づいたら自動通知（期限前X日を設定可能）
- 最終来店からX日以上経過した顧客に通知（日数は設定可能）
- メールでの通知に対応
- 顧客ごとに通知条件を個別設定できる
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ダッシュボード
今日対応すべき顧客をひと目で把握
- フォローが必要な顧客・長期未連絡の顧客をリストアップ
- 期限切れ間近の会員を緊急・警告の2段階で表示
- 今月の新規顧客数・顧客合計数などのサマリー
- ウィジェット表示はカスタマイズ可能（ステータス別・タグ別・来店日別など）
※ AIによるアドバイス機能はスタンダードプランのみ。
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CSV取込・エクスポート
今あるExcelリストをそのまま活かす
- CSVファイルからの一括インポート（フィールドのマッピング機能付き）
- JSONファイルからのインポートにも対応
- 顧客データをCSV形式でエクスポート（Excel用BOM付き）
- 顧客データをJSON形式で完全エクスポート（設定・通知・監査ログを含む）
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カスタム項目
自社の業種に合わせた項目を追加
- テキスト・数値・日付・チェックボックスの4種類
- 項目名・表示順を自由に設定できる
- 一覧画面での表示列もカスタマイズ可能
※ 無料プランはカスタム項目3件まで。スタンダードプランは無制限。
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チーム管理
複数メンバーで顧客情報を共有
- メールアドレスで追加メンバーを招待
- 顧客情報・対応履歴はチーム全員で共有
- 担当者が変わっても情報が途切れない
※ 無料プランは3名まで。スタンダードプランは人数無制限。
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セキュリティ
安全に利用できる基本的なセキュリティ機能
- 多要素認証（MFA）の設定が可能
- AWS Cognito による認証・認可
- 通信はHTTPS（SSL/TLS）で暗号化
- データはAWSのデータセンター（東京リージョン）に保存
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Googleカレンダー連携
メモからGoogleカレンダーへ予定を登録
- 顧客の対応メモから直接Googleカレンダーに予定を作成
- タイトル・日付・開始/終了時刻・説明を設定できる
- Googleアカウントと連携するだけで利用可能
※ スタンダードプランのみ利用できます。