顧客管理・CRM活用コラム
小規模企業・個人事業主向けに、顧客管理の考え方とCRM活用のヒントをまとめています。
2026-07-26
起業したての顧客管理、何から始めればいい？楽に続けられる3つのポイント
起業直後の顧客管理は難しく考えなくて大丈夫です。早めに管理の仕組みを作っておくと後が楽になります。起業したばかりの方向けに、楽に続けるための考え方と具体的な始め方を解説します。
2026-07-24
中小企業がITツールを導入するときの落とし穴・失敗しないための注意点
機能過多・誰も使わない・コスト不透明など、中小企業のITツール導入でよくある4つの失敗を解説します。
2026-07-23
中小企業のDX入門・まず顧客管理のデジタル化から始める理由
中小企業のDXが進まない理由と、顧客管理のデジタル化から始めると良い理由・段階的なステップを紹介します。
2026-07-22
社員10人以下の会社がCRMを活用する場面・効果と始め方
顧客情報の一元管理・担当者交代・フォロー漏れ防止など、小規模企業がCRMを活用する主な場面を解説します。
2026-07-21
ひとり社長のDX・小さな会社からできるデジタル化の始め方
ひとり社長がDXで得られるメリットと、顧客管理のデジタル化から始める理由・続けられるDXの進め方を紹介します。
2026-07-20
個人事業主の問い合わせ管理・対応漏れをなくす仕組みの作り方
個人事業主が問い合わせ対応漏れを防ぐための最小限の仕組みと、CRMを使った管理方法を解説します。
2026-07-18
個人事業主の営業管理・受注から対応完了までの流れを管理する方法
個人事業主の営業管理の課題と、案件ステータス管理・対応履歴記録で1人でも続けられる方法を紹介します。
2026-07-16
フリーランスの顧客管理・1人で無理なく続けられる仕組みを作る
フリーランスが顧客管理に困る場面と、手帳・メモアプリ・CRMの使い分け・習慣化のコツを解説します。
2026-07-14
美容室・整体院など店舗サービス業のリピーター管理・フォローの仕組み
来店周期と最終来店日の管理、長期未来店顧客へのフォロー方法と施術記録の活用法を紹介します。
2026-07-12
顧客が離れる理由と対策・継続率を上げる顧客管理の考え方
顧客が離れる3つの典型的な理由と、継続率を上げるための管理の仕組みを解説します。
2026-07-10
既存顧客との関係を深めてリピートにつなげる方法
既存顧客との関係が薄れる原因と、定期的な接触を仕組み化してリピートにつなげる流れを紹介します。
2026-07-08
電話・メール・対面の問い合わせを一か所でまとめる方法
チャネルがバラバラだと何が困るか、CRMを軸にした問い合わせ一元管理の考え方と運用フローを解説します。
2026-07-06
問い合わせ対応の記録と共有・チームで管理する方法
問い合わせ対応記録に含める項目・ステータス管理・チーム共有・次回対応への活かし方を紹介します。
2026-07-04
問い合わせ管理の基本・対応漏れをなくす仕組みの作り方
問い合わせ対応で起きやすいトラブルと、記録・ステータス管理・チーム共有で漏れを防ぐ方法を解説します。
2026-07-02
情報共有できる会社とできない会社の違い・共有文化を作る方法
情報共有ができない3つのパターンと、仕組みとして情報共有を組み込む方法・定着のための取り組みを紹介します。
2026-06-30
担当者が変わっても困らない引き継ぎ体制の作り方
引き継ぎ失敗の本当の理由と、日常の記録で引き継ぎコストを下げる体制の作り方を解説します。
2026-06-28
属人化を防ぐ方法・特定の人に依存しない業務の仕組みを作る
業務の属人化が生まれやすい状況と、顧客管理から始める属人化対策の3つのアプローチを紹介します。
2026-06-26
社内情報共有を改善する方法・ツールと仕組みの整備
情報共有がうまくいかない3つの原因と、ツール導入だけでは解決しない理由・改善の進め方を解説します。
2026-06-24
引き継ぎをスムーズにする顧客記録の残し方
後任者が最初に知りたい情報と、日常の記録が引き継ぎを変える理由・引き継ぎ前の整理手順を解説します。
2026-06-22
チームで対応履歴を共有するメリットと実践方法
対応履歴をチームで共有することで変わること、共有の仕組みを作る手順と定着のコツを紹介します。
2026-06-20
対応履歴の書き方・何をどこまで記録すれば使えるメモになるか
使えるメモに含める4つの要素と、記録の粒度・良い例悪い例の対比・継続するコツを解説します。
2026-06-18
営業進捗の見える化・チームで状況を共有する仕組みの作り方
ステータス管理で商談フローを可視化し、ダッシュボードでチーム全体の状況を共有する方法を紹介します。
2026-06-16
営業の引き継ぎを仕組み化する方法・担当者交代でも止まらない体制
営業引き継ぎで起きる問題と、日常の記録で引き継ぎコストを下げる方法・確認手順を解説します。
2026-06-14
属人化した営業を組織で管理できるようにする方法
営業の属人化が生まれる原因と、情報を記録・共有して組織として管理できる仕組みの作り方を紹介します。
2026-06-12
少人数営業チームが陥りやすい問題・原因と解決策
優先順位がつかない・担当不在時の対応・フォロー漏れなど、少人数営業の典型的な問題と解決策を解説します。
2026-06-10
案件の引き継ぎを仕組み化する方法・属人化を防ぐ記録術
案件引き継ぎで失敗する理由と、引き継ぎを想定した日常の記録方法・チーム共有の仕組みを紹介します。
2026-06-08
個人事業主の案件管理・複数案件を同時に進める方法
個人事業主が複数案件を見失わないための最小限の仕組みと、1人で続けられる管理の習慣を解説します。
2026-06-06
受注率を上げるための商談記録の活用法・小規模営業チーム向け
商談記録が受注率に影響する理由と、記録すべき内容・振り返り方・フォロー改善の方法を紹介します。
2026-06-04
案件管理を仕組み化する手順・ゼロから始める小規模チーム向け
案件管理に必要な3つの要素と、ステータス設定・対応履歴記録・確認習慣の作り方を解説します。
2026-06-02
Googleスプレッドシートで顧客管理する方法・限界とCRMとの違い
スプレッドシートで顧客管理するメリットと限界を整理し、CRMへの移行タイミングを解説します。