顧客管理・CRM活用コラム
小規模企業・個人事業主向けに、顧客管理の考え方とCRM活用のヒントをまとめています。
2026-07-14
美容室・整体院など店舗サービス業のリピーター管理・フォローの仕組み
来店周期と最終来店日の管理、長期未来店顧客へのフォロー方法と施術記録の活用法を紹介します。
2026-07-12
顧客が離れる理由と対策・継続率を上げる顧客管理の考え方
顧客が離れる3つの典型的な理由と、継続率を上げるための管理の仕組みを解説します。
2026-07-10
既存顧客との関係を深めてリピートにつなげる方法
既存顧客との関係が薄れる原因と、定期的な接触を仕組み化してリピートにつなげる流れを紹介します。
2026-07-08
電話・メール・対面の問い合わせを一か所でまとめる方法
チャネルがバラバラだと何が困るか、CRMを軸にした問い合わせ一元管理の考え方と運用フローを解説します。
2026-07-06
問い合わせ対応の記録と共有・チームで管理する方法
問い合わせ対応記録に含める項目・ステータス管理・チーム共有・次回対応への活かし方を紹介します。
2026-07-04
問い合わせ管理の基本・対応漏れをなくす仕組みの作り方
問い合わせ対応で起きやすいトラブルと、記録・ステータス管理・チーム共有で漏れを防ぐ方法を解説します。
2026-07-02
情報共有できる会社とできない会社の違い・共有文化を作る方法
情報共有ができない3つのパターンと、仕組みとして情報共有を組み込む方法・定着のための取り組みを紹介します。
2026-06-30
担当者が変わっても困らない引き継ぎ体制の作り方
引き継ぎ失敗の本当の理由と、日常の記録で引き継ぎコストを下げる体制の作り方を解説します。
2026-06-28
属人化を防ぐ方法・特定の人に依存しない業務の仕組みを作る
業務の属人化が生まれやすい状況と、顧客管理から始める属人化対策の3つのアプローチを紹介します。
2026-06-26
社内情報共有を改善する方法・ツールと仕組みの整備
情報共有がうまくいかない3つの原因と、ツール導入だけでは解決しない理由・改善の進め方を解説します。
2026-06-24
引き継ぎをスムーズにする顧客記録の残し方
後任者が最初に知りたい情報と、日常の記録が引き継ぎを変える理由・引き継ぎ前の整理手順を解説します。
2026-06-22
チームで対応履歴を共有するメリットと実践方法
対応履歴をチームで共有することで変わること、共有の仕組みを作る手順と定着のコツを紹介します。
2026-06-20
対応履歴の書き方・何をどこまで記録すれば使えるメモになるか
使えるメモに含める4つの要素と、記録の粒度・良い例悪い例の対比・継続するコツを解説します。
2026-06-18
営業進捗の見える化・チームで状況を共有する仕組みの作り方
ステータス管理で商談フローを可視化し、ダッシュボードでチーム全体の状況を共有する方法を紹介します。
2026-06-16
営業の引き継ぎを仕組み化する方法・担当者交代でも止まらない体制
営業引き継ぎで起きる問題と、日常の記録で引き継ぎコストを下げる方法・確認手順を解説します。
2026-06-14
属人化した営業を組織で管理できるようにする方法
営業の属人化が生まれる原因と、情報を記録・共有して組織として管理できる仕組みの作り方を紹介します。
2026-06-12
少人数営業チームが陥りやすい問題・原因と解決策
優先順位がつかない・担当不在時の対応・フォロー漏れなど、少人数営業の典型的な問題と解決策を解説します。
2026-06-10
案件の引き継ぎを仕組み化する方法・属人化を防ぐ記録術
案件引き継ぎで失敗する理由と、引き継ぎを想定した日常の記録方法・チーム共有の仕組みを紹介します。
2026-06-08
個人事業主の案件管理・複数案件を同時に進める方法
個人事業主が複数案件を見失わないための最小限の仕組みと、1人で続けられる管理の習慣を解説します。
2026-06-06
受注率を上げるための商談記録の活用法・小規模営業チーム向け
商談記録が受注率に影響する理由と、記録すべき内容・振り返り方・フォロー改善の方法を紹介します。
2026-06-04
案件管理を仕組み化する手順・ゼロから始める小規模チーム向け
案件管理に必要な3つの要素と、ステータス設定・対応履歴記録・確認習慣の作り方を解説します。
2026-06-02
Googleスプレッドシートで顧客管理する方法・限界とCRMとの違い
スプレッドシートで顧客管理するメリットと限界を整理し、CRMへの移行タイミングを解説します。
2026-05-31
Excel顧客管理でよくあるミスと対策・属人化とデータ破損を防ぐ
複数バージョン乱立・誤操作・同時編集不可など、Excel管理の5つのよくあるミスと対策を紹介します。
2026-05-29
ExcelからCRMへの移行手順・データ移行と初期設定の進め方
ExcelデータをCSV変換してCRMにインポートする手順と、移行後のデータ確認方法を解説します。
2026-05-25
顧客データを活用してリピートと紹介につなげる方法
タグとステータスで顧客をセグメント化し、データを活用した継続的な顧客関係の構築方法を紹介します。
2026-05-23
顧客満足度を維持する対応管理の仕組み・小規模事業者向け
担当者が変わっても対応品質を保つ仕組みと、顧客からの不満を早期発見する方法を解説します。
2026-05-21
休眠顧客へのアプローチ方法・再接触のタイミングと進め方
休眠顧客の定義・増える原因・再接触のタイミングと内容、CRMでの管理方法を紹介します。
2026-05-19
顧客フォローアップの方法・タイミングと声かけのコツ
フォローアップのタイミングの決め方と、連絡内容の考え方・漏れを防ぐ仕組みを解説します。
2026-05-17
バラバラな顧客情報を整理する手順・データ移行の進め方
名刺・スマホ・Excelに分散した顧客データを一元化する手順とCRMへのインポート方法を紹介します。
2026-05-15
顧客カルテの作り方・記録すべき項目と活用法
顧客カルテに記録すべき基本項目と業種別の追加項目、更新タイミングと活用法を解説します。