顧客管理・CRM活用コラム
小規模企業・個人事業主向けに、顧客管理の考え方とCRM活用のヒントをまとめています。
2026-05-31
Excel顧客管理でよくあるミスと対策・属人化とデータ破損を防ぐ
複数バージョン乱立・誤操作・同時編集不可など、Excel管理の5つのよくあるミスと対策を紹介します。
2026-05-29
ExcelからCRMへの移行手順・データ移行と初期設定の進め方
ExcelデータをCSV変換してCRMにインポートする手順と、移行後のデータ確認方法を解説します。
2026-05-27
ExcelとCRMの機能比較・小規模事業者はどちらを選ぶべきか
ExcelとCRMの主な違いを比較表で整理し、どちらが向いているかを判断する基準を解説します。
2026-05-25
顧客データを活用してリピートと紹介につなげる方法
タグとステータスで顧客をセグメント化し、データを活用した継続的な顧客関係の構築方法を紹介します。
2026-05-23
顧客満足度を維持する対応管理の仕組み・小規模事業者向け
担当者が変わっても対応品質を保つ仕組みと、顧客からの不満を早期発見する方法を解説します。
2026-05-21
休眠顧客へのアプローチ方法・再接触のタイミングと進め方
休眠顧客の定義・増える原因・再接触のタイミングと内容、CRMでの管理方法を紹介します。
2026-05-19
顧客フォローアップの方法・タイミングと声かけのコツ
フォローアップのタイミングの決め方と、連絡内容の考え方・漏れを防ぐ仕組みを解説します。
2026-05-17
バラバラな顧客情報を整理する手順・データ移行の進め方
名刺・スマホ・Excelに分散した顧客データを一元化する手順とCRMへのインポート方法を紹介します。
2026-05-15
顧客カルテの作り方・記録すべき項目と活用法
顧客カルテに記録すべき基本項目と業種別の追加項目、更新タイミングと活用法を解説します。
2026-05-13
CRMを使って営業成果を上げる方法・小規模チーム向け実践ガイド
顧客情報の一元管理・対応履歴活用・フォロー漏れ防止など、CRMで営業成果を改善する方法を紹介します。
2026-05-11
中小企業向けCRM比較のポイント・何を基準に選ぶべきか
操作のシンプルさ・料金・必要機能・サポートなど、CRM選定で確認すべき5つの基準を解説します。
2026-05-09
CRM導入でよくある失敗とその回避策
機能過多・社内定着しない・入力が続かないなど、よくある失敗と対策を整理します。
2026-05-07
CRM導入後にやること・初期設定と運用の始め方
CRM登録後の初期設定手順と、継続して使い続けるための運用の始め方をステップで解説します。
2026-05-05
無料CRMで始めるポイントと有料プランへの移行判断
無料CRMで確認すべきポイントと、スタンダードプランへ移行するタイミングの基準を紹介します。
2026-05-03
小規模事業者向けCRMの費用感・無料から始める方法
CRMの料金相場と、無料から始めて有料に切り替えるタイミングの考え方を解説します。
2026-05-01
CRMを導入することで何が変わるか・具体的な効果と変化
情報管理・フォロー・チーム連携の3つの観点から、CRM導入前後の変化をまとめます。
2025-02-01
CRM選びで機能数より確認すべきこと
CRMを選ぶ際に機能の豊富さより先に確認すべきポイントを整理します。
2025-01-25
顧客対応履歴を残すべき理由
対応履歴を記録することで、フォロー品質と顧客との関係がどう変わるかを説明します。
2025-01-20
個人事業主の顧客管理方法
1人で事業を運営しながら顧客情報を整理するための、現実的なアプローチを紹介します。
2025-01-15
小規模企業がCRMを導入するタイミング
CRM導入を検討するタイミングの目安と、導入後に変わることを説明します。
2025-01-10
Excelで顧客管理を続けるメリットと限界
Excelによる顧客管理の利点と、事業規模が拡大したときに起きやすい課題を整理します。