顧客管理・CRM活用コラム
小規模企業・個人事業主向けに、顧客管理の考え方とCRM活用のヒントをまとめています。
2026-08-22
Excelでの顧客管理が限界を迎える5つのサインと、引き継ぎを自動化する手順
Excel顧客管理が「もう限界」と感じる瞬間はいつ来るのか。ファイル破損・属人化・引き継ぎ失敗など5つの限界サインと、CRMで引き継ぎを自動化するための具体的な移行手順を解説します。
2026-08-02
CRMとは？初心者にもわかる顧客管理システムの基本
CRM（顧客管理システム）とは何か、何ができるか、どんな企業に向いているかを初心者向けにわかりやすく解説します。ExcelやPOSとの違いも整理。
2026-08-02
CRMとPOSの違いとは？顧客管理システムとレジシステムを比較
CRM（顧客管理システム）とPOS（販売時点管理システム）の違いを機能・目的・対象業種の観点から解説します。どちらが自社に必要か判断する基準も紹介。
2026-08-02
CRMと予約システムの違いとは？目的と機能を整理して比較
CRM（顧客管理システム）と予約システムの違いを目的・機能・対象業種から整理します。「どちらを使えばいいか」の判断基準と、併用する場合の考え方も解説。
2026-08-02
CRMとSFAの違いとは？中小企業に必要なのはどちらか
CRM（顧客管理）とSFA（営業支援システム）の違いを機能・目的・向いている企業規模から比較します。中小企業・個人事業主が最初に選ぶべきシステムの考え方も解説。
2026-08-02
CRMとExcel管理の違い・どちらで顧客管理すべきか判断する方法
ExcelとCRMを情報共有・フォロー管理・引き継ぎ・セキュリティの観点から比較します。Excelで十分な段階とCRMへ切り替えるタイミングの判断基準も解説。
2026-08-02
顧客管理をExcelで続けるリスク・起きやすいトラブルと対策
Excelで顧客管理を続けることで起きやすい4つのリスクを解説します。データ紛失・属人化・フォロー漏れ・セキュリティの問題と、CRMへの移行を考えるタイミングも紹介。
2026-08-02
営業の引き継ぎがうまくいかない原因と、改善するための具体策
営業の引き継ぎが失敗しやすい3つの原因を解説します。記録が残っていない・引き継ぎ書が不完全・情報が属人化しているケースの対策と、CRMを活用した改善方法を紹介。
2026-08-02
顧客情報が属人化する会社の共通点と解消するための方法
「あの顧客のことはAさんに聞かないとわからない」という状況が生まれる理由と、顧客情報の属人化を解消するためのアプローチを解説します。CRMでの情報共有体制の作り方も紹介。
2026-08-02
顧客管理ソフトは何をするもの？機能と活用シーンをわかりやすく解説
「顧客管理ソフト（CRM）って結局何をするツールなの？」という疑問に答えます。主な機能・具体的な活用シーン・どんな課題を解決できるかを初心者向けに解説。
2026-08-02
中小企業にCRMは必要？導入を判断するための3つの基準
「うちの会社にCRMは必要？」という疑問に答えます。中小企業・個人事業主がCRM導入を判断するための具体的な基準と、導入することで変わることを解説します。
2026-08-02
CRM・POS・予約システム・会計ソフトの違いを徹底比較
「CRMって何をするもの？」という疑問に答えるため、POS・予約システム・会計ソフトとの違いを比較表で整理します。Dearが向いているシーンも解説。
2026-07-29
エクセル顧客管理の限界とCRM移行の判断基準
情報共有・商談履歴・引き継ぎ・セキュリティ・コストの5項目でエクセルとDearを比較し、移行を判断する具体的な基準を解説します。
2026-07-29
営業引き継ぎをスムーズにするタイムラインとチェックリスト
1ヶ月前から当日までの引き継ぎ手順と前任・後任の役割をチェックリスト形式で整理します。
2026-07-29
【目的別】顧客管理ソフト（CRM）のタイプ別特徴と選び方
営業強化型・サポート特化型・メルマガ連動型などCRMタイプを比較し、自社に合ったツールを選ぶ基準を解説します。
2026-07-29
営業の「属人化」が起きる原因と、標準化すべき5つのデータ
担当者交代で情報が失われる属人化の原因と、CRMで標準化すべき5つのデータ項目をビフォーアフターで解説します。
2026-07-29
個人事業主・小規模法人が顧客管理ツールを選ぶべき3つの視点
無料ツール・スモールビジネス向けSaaS・大手向けSaaSを費用・機能・運用コストで比較します。
2026-07-29
商談管理の「入力漏れ」を防ぐ！営業フェーズごとの定義一覧
アプローチから成約まで各フェーズの進捗定義・必須入力項目・移行条件を一覧化します。
2026-07-29
インサイドセールスとフィールドセールスの情報共有連携ステップ
IS・FS間の情報断絶を防ぐ共有項目・入力ルール・確認ポイントを連携チェックリスト形式でまとめます。
2026-07-29
営業の「失注理由」を分析して成約率を上げる対策パターン
予算不足・時期尚早・競合負けなど失注理由ごとにCRMを活用した対策を整理します。
2026-07-29
クラウド型（SaaS）とオンプレミス型CRMのメリット・デメリット
初期費用・保守コスト・導入スピード・セキュリティ・カスタマイズ性の5項目で比較します。
2026-07-29
CRM導入でよくある「失敗パターン」とそれを回避するチェック項目
現場が使わない・データがバラバラ・効果が見えないなどCRM失敗パターンと導入前の確認事項を解説します。
2026-07-26
起業したての顧客管理、何から始めればいい？楽に続けられる3つのポイント
起業直後の顧客管理は難しく考えなくて大丈夫です。早めに管理の仕組みを作っておくと後が楽になります。起業したばかりの方向けに、楽に続けるための考え方と具体的な始め方を解説します。
2026-07-24
中小企業がITツールを導入するときの落とし穴・失敗しないための注意点
機能過多・誰も使わない・コスト不透明など、中小企業のITツール導入でよくある4つの失敗を解説します。
2026-07-23
中小企業のDX入門・まず顧客管理のデジタル化から始める理由
中小企業のDXが進まない理由と、顧客管理のデジタル化から始めると良い理由・段階的なステップを紹介します。
2026-07-22
社員10人以下の会社がCRMを活用する場面・効果と始め方
顧客情報の一元管理・担当者交代・フォロー漏れ防止など、小規模企業がCRMを活用する主な場面を解説します。
2026-07-21
ひとり社長のDX・小さな会社からできるデジタル化の始め方
ひとり社長がDXで得られるメリットと、顧客管理のデジタル化から始める理由・続けられるDXの進め方を紹介します。
2026-07-20
個人事業主の問い合わせ管理・対応漏れをなくす仕組みの作り方
個人事業主が問い合わせ対応漏れを防ぐための最小限の仕組みと、CRMを使った管理方法を解説します。
2026-07-18
個人事業主の営業管理・受注から対応完了までの流れを管理する方法
個人事業主の営業管理の課題と、案件ステータス管理・対応履歴記録で1人でも続けられる方法を紹介します。
2026-07-16
フリーランスの顧客管理・1人で無理なく続けられる仕組みを作る
フリーランスが顧客管理に困る場面と、手帳・メモアプリ・CRMの使い分け・習慣化のコツを解説します。