顧客管理ガイド
Excel顧客管理との比較と
移行を考えるタイミング
Excelを使った顧客管理を否定するわけではありません。ただ、事業の状況によって「Excelで十分な段階」と「見直しが必要な段階」があります。それぞれ整理してみます。
Excelで顧客管理をするメリット
Excelは多くの方がすでに使い慣れているツールです。顧客管理のためだけに新しいツールを学ぶ手間がなく、自由に列を追加できる柔軟性があります。
- 追加費用がかからない（既存のMicrosoftライセンスで使える）
- 使い慣れているため、すぐに入力できる
- 項目の追加・変更が自由にできる
- 他のファイルとのコピー&ペーストが手軽
顧客数が少なく、1人で管理していて、情報の参照頻度が低い場合は、Excelで十分な場合もあります。
Excelで顧客管理が難しくなる場面
複数人で同じファイルを更新するとき
ファイルの上書き・バージョン管理の問題が起きやすくなります。「最新の情報がどのファイルにあるか分からない」という状態になりがちです。
フォローアップのタイミングを管理したいとき
「この顧客に○日後に連絡する」「しばらく連絡していない顧客を見つけたい」といった使い方は、Excelの表には適していません。別途カレンダーや付箋で管理するとどこかで漏れが出ます。
過去の対応履歴を追いかけたいとき
1つのセルにメモを蓄積していくと、読みにくくなります。「いつ」「誰が」「何を対応したか」という時系列の記録をExcelで管理するのは手間がかかります。
スマートフォンから確認したいとき
外出先でお客様の情報を確認したいときに、ExcelファイルをPCで開く必要があるのは不便です。クラウドストレージと組み合わせることで解決できる場合もありますが、操作性に課題が出ることがあります。
顧客数が増えてきたとき
数十件であれば見渡せますが、100件・200件と増えてくると、特定の顧客を探したり、条件を絞り込んだりする操作が煩雑になってきます。
CRMへの移行を検討するひとつの目安
以下のどれかに当てはまるようになったとき、専用の顧客管理ツールへの移行を考えてみることをお勧めします。
- 複数の担当者がいて、顧客情報を共有する必要がある
- フォローのタイミングを忘れることが増えてきた
- 顧客数が50件を超えてきた
- 過去の対応履歴をすぐに振り返りたい場面が増えた
- 外出先でスマートフォンから顧客情報を確認したい
ExcelからNexusCRMへの移行
NexusCRMではExcelファイル（CSV形式）からの一括インポートに対応しています。既存のExcelリストをCSVで保存してインポートするだけで、一から入力し直す必要はありません。
インポート時にフィールドのマッピング（どの列がどの項目か）を設定できるため、既存のExcelの列構成に合わせて取り込めます。詳しい機能は機能一覧でご確認いただけます。