使い方ガイド

ログイン・ログアウト

Q. ログインするには?

トップページでメールアドレスとパスワードを入力して「ログイン」を押してください。

Q. パスワードを忘れた

ログイン画面の「パスワードを忘れた場合」をクリックし、メールアドレスを入力してください。届いたメールのコードを入力すると新しいパスワードを設定できます。

Q. ログアウトするには?

画面右上の「ログアウト」ボタンを押してください。

顧客の管理

Q. 顧客一覧を見るには?

ログイン後、自動的にダッシュボードが表示されます。左上の「顧客一覧」リンクから顧客一覧ページにアクセスできます。

Q. 新しい顧客を登録するには?

顧客一覧画面右上の「顧客登録」ボタンを押してください。名前(必須)と必要な情報を入力し「登録」を押すと保存されます。

Q. 顧客情報を編集するには?

顧客一覧から名前をクリックして詳細ページを開き、「編集」ボタンを押してください。変更後「保存」を押すと反映されます。

Q. 顧客を削除するには?

顧客詳細ページの「削除」ボタンを押してください。削除すると元に戻せないので注意してください。

Q. 顧客を検索するには?

顧客一覧上部の検索欄に名前・会社名・電話番号・メールアドレスの一部を入力してください。入力するたびに絞り込まれます。

Q. ステータスで絞り込むには?

検索欄の右にある「すべてのステータス」ドロップダウンから絞り込みたいステータスを選んでください。

Q. タグで絞り込むには?

タグが登録されている場合、ステータスの右にタグ選択メニューが表示されます。絞り込みたいタグを選んでください。

メモ・画像

Q. メモを追加するには?

顧客詳細ページを開き、日付とテキストを入力して「メモを追加」を押してください。施術内容や特記事項などを記録できます。

Q. 画像を添付するには?

メモ入力欄の下のエリアをクリックするか、画像ファイルをドラッグ&ドロップしてください(Standardプランのみ)。JPEG・PNG・WEBP・HEICに対応しています。

Q. メモを削除するには?

各メモ右上の「削除」ボタンを押してください。

CSVエクスポート・インポート

Q. 顧客データをExcelに書き出すには?

顧客一覧画面右上の「CSV出力」ボタンを押してください。ダウンロードされたファイルをExcelで開けます。

Q. CSVからまとめて登録するには?

「CSV取込」ボタンを押してCSVファイルを選択してください。1行目はヘッダー行(名前, 会社名, 電話番号, メール …)が必要です。

通知・リマインダー

Q. 会員期限・最終来店の通知を設定するには?

顧客詳細ページ下部の「通知設定」セクションで設定できます。「有効期限の何日前に通知」「最終来店から何日後に通知」をそれぞれ指定してください。

Q. 通知一覧はどこで見られる?

画面右上のベルアイコンを押すと通知一覧が表示されます。

設定

Q. プロフィール(店舗情報)を変更するには?

右上の「設定」→「プロフィール」タブから店舗名・業種・連絡先を変更できます。

Q. スタッフを追加するには?

設定の「チーム」タブからメールアドレスを入力してスタッフを招待できます。招待メールが届いたスタッフはそのままログインできます。

Q. ステータスの種類を変えるには?

顧客一覧画面右上の「ステータス設定」ボタンから、表示するステータスの名前・色を変更できます。

Q. 一覧に表示する列を変えるには?

顧客一覧画面右上の「列設定」ボタンから表示・非表示を切り替えてください。

Q. 2段階認証(セキュリティ強化)を設定するには?

設定の「セキュリティ」タブを開き「MFAを設定する」を押してください。Google Authenticatorなどのアプリが必要です。

Q. プランを変更・アップグレードするには?

設定の「プラン」タブから現在のプランを確認し「アップグレード」ボタンで変更できます。

困ったときは

Q. 画面が真っ白になった

ブラウザの再読み込み(F5キー)を試してください。それでも直らない場合はログアウトして再度ログインしてください。

Q. ログインできない

メールアドレスとパスワードを確認してください。パスワードを忘れた場合はログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」から再設定できます。

Q. 保存したのにデータが消えた

「保存」ボタンを押した後に緑色の「保存しました」メッセージが表示されていたか確認してください。表示されていない場合は保存されていない可能性があります。

Q. スマートフォンで使えますか?

スマートフォンのブラウザからも利用できます。専用アプリは不要です。

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