問い合わせから完工まで、
数か月の会話を
整理できていますか？
現調・要望・見積・施工・アフターフォローと、リフォームの接点は長期にわたります。NexusCRMで顧客ごとの経緯をまとめて記録し、再検討や紹介につながる関係を維持できます。
顧客50件まで無料で始める期間制限なし・クレジットカード不要
問い合わせから完工まで長い期間、
やり取りが散らばりやすい
現調・要望・見積の記録が散在する
現調時の写真はスマートフォンに、要望メモは手帳に、見積の内容はメールに、と情報が分散していると、数か月後に「あのとき何を話したか」がすぐに確認できません。
見積後の長期保留顧客のフォローが止まる
「少し考えます」と言われた顧客への追客が続かないと、気づいたときには他社に決まっていたということが起きがちです。
完工後のアフターフォローが記憶頼みになる
工事が完了した後に定期点検や状況確認のタイミングを設定していないと、OB顧客との接点が途切れてしまいます。
NexusCRMでリフォーム・工務店の
顧客対応を整理する
現調・要望・見積の経緯を1か所に集約
現調時のメモ・顧客の要望・見積後の反応をタイムライン形式で顧客ごとに蓄積できます。数か月後の再連絡でも、最初の問い合わせから現在までの経緯をすぐ確認できます。
完工後のアフターフォロー時期を記録
完工日とアフターフォロー予定日をカスタム項目に設定することで、確認の時期が近づいた顧客を把握できます。OB顧客との接点を記憶に頼らず維持できる状態をつくります。
現調写真の添付
Standardプランのファイル添付機能で、現調時に撮影した写真を顧客の対応履歴に紐づけて保存できます。後から「あの箇所の状態はどうだったか」を確認する際に役立ちます。
推奨するカスタム項目・タグの例
カスタム項目
- 工事種別
- 築年数
- 現調日
- 見積提出日
- 検討時期メモ
- 完工日
- アフターフォロー予定日
- 紹介元
推奨タグ
ステータス例
フォロー対象になる状況
- 1
このとき
見積提出後に一定期間返答がない顧客
こうする
見積時の要望と懸念点を履歴で確認し、連絡するか判断する
- 2
このとき
完工後のアフターフォロー予定日が近い顧客
こうする
完工時の状況と顧客の反応を確認し、連絡のきっかけとする
- 3
このとき
過去に検討したが保留になったOB顧客
こうする
以前の要望と検討時期メモを確認し、状況変化があれば再提案を検討する
利用例
数か月前の現調メモをもとに再連絡できた
見積提出後に検討が止まっていた顧客から半年後に連絡が入った。現調時の要望と保留理由がNexusCRMに残っていたため、「以前お聞きした内容をふまえて」と話を再開でき、最初から説明し直す手間がなかった。
完工から1年後のアフターフォローを忘れなかった
完工時にアフターフォロー予定日を設定しておいたことで、1年後の確認時期になったときNexusCRMで気づき、状態確認の連絡ができた。顧客から「連絡してくれるとは思っていなかった」という反応があった。
リフォーム・工務店でよくある質問
Q工事台帳との違いは何ですか？
工事台帳は工事の工程・費用・図面を管理するものです。NexusCRMは顧客単位の要望・現調メモ・見積後の反応・アフターフォロー時期などを管理し、長期にわたる顧客との接点を維持することを目的としています。
Q現調写真はNexusCRMに保存できますか？
Standardプランのファイル添付機能で、現調時の写真を対応履歴に紐づけて保存できます。
Q見積を出してから数か月後に再検討になった顧客は管理できますか？
はい。ステータスを「検討中」に保ったまま次回確認日を記録しておけば、数か月後に再確認するタイミングを見落としません。前回の見積時の要望や懸念点も履歴から確認できます。
Q完工後のアフターフォローはどう管理しますか？
完工日とアフターフォロー予定日をカスタム項目に設定しておけば、一定期間後に確認が必要な顧客を絞り込めます。OB顧客への定期的な接点維持にも使えます。
その他のご質問はお問い合わせページからお気軽にどうぞ。
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