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Excel顧客管理
ExcelやGoogleスプレッドシートで顧客管理をしている方向けに、よくあるミス・限界・CRMへの移行手順まで解説しています。
このページでわかること
- ✓Excel顧客管理の限界と、CRMが必要になるタイミングの判断基準
- ✓よくあるミス（バージョン乱立・誤操作・属人化）と対策
- ✓ExcelデータをCRMへ移行するための具体的な手順
Excel・スプレッドシート・CRM 比較表
| 項目 | Excel | スプレッドシート | CRM |
|---|---|---|---|
| 複数人での同時編集 | △ 競合しやすい | ○ 可能 | ◎ 標準対応 |
| 対応履歴の記録 | △ 手動で追記 | △ 手動で追記 | ◎ 専用フィールド |
| フォロー漏れ防止 | ✗ 難しい | ✗ 難しい | ◎ アラート対応 |
| 担当者の引き継ぎ | △ ファイル共有が必要 | △ 共有URL必要 | ◎ リアルタイム共有 |
| コスト | ◎ Office代のみ | ◎ 無料 | ○ 無料〜¥5,500/月 |
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