営業引き継ぎチェックリスト
顧客：—引き継ぎ日：—前担当：—後任担当：—
① 基本情報
☐顧客名・担当者名を記録した
☐連絡先（電話・メール）を引き継いだ
☐契約内容・プラン・単価を共有した
☐契約開始日・更新日を確認した
☐前担当者と後任担当者の顔合わせ（またはメール挨拶）をした
② 対応履歴・関係性
☐直近6ヶ月の対応履歴をメモした
☐顧客の課題・要望を書き出した
☐過去のトラブル・クレームを共有した
☐顧客の性格・関係性のポイントを伝えた
☐キーパーソン（決裁者・担当者）を特定した
③ 進行中の案件・次アクション
☐現在進行中の提案・見積もりを共有した
☐次回フォロー予定日を設定した
☐約束・宿題事項を書き出した
☐競合状況（他社提案の有無）を伝えた
☐受注確度・優先度を評価した
④ 書類・データ管理
☐見積書・提案書の保存場所を共有した
☐契約書・発注書のコピーを渡した
☐名刺・会社資料を引き継いだ
☐メールの送受信履歴を共有した
☐使用ツール（CRM・チャット等）のアクセス権限を移した
⑤ 引き継ぎ確認・完了
☐後任担当者が内容を理解したか確認した
☐顧客へ担当者変更の連絡を入れた
☐引き継ぎ完了を上長に報告した
☐引き継ぎシートを保存・共有フォルダに格納した
☐1週間後のフォローアップ日程を決めた
Dear 営業引き継ぎチェックリスト | nexus-crm.nexustech-bridge.co.jp
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担当者交代時の引き継ぎ漏れをゼロにする25項目のチェックリストです。
使い方（3ステップ）
- 1顧客情報を入力する引き継ぎ先の顧客名・担当者を上のフォームに記入します
- 2項目を順番にチェックする各カテゴリの項目をチェックしながら引き継ぎを進めます。メモも残せます
- 3印刷してチームに渡す完了後「印刷する」ボタンでPDF化・印刷。上長や後任担当者に共有します
進捗：0 / 25 項目完了0%
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① 基本情報
② 対応履歴・関係性
③ 進行中の案件・次アクション
④ 書類・データ管理
⑤ 引き継ぎ確認・完了
このチェックリストの次のステップ
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