Topic Cluster
営業引き継ぎ
営業担当者の引き継ぎを成功させるチェックリスト・手順・記録のコツまで。属人化を防いでチームで情報を共有できる仕組み作りのノウハウをまとめています。
このページでわかること
- ✓引き継ぎ失敗の原因と、担当者が変わっても情報が残る記録の作り方
- ✓前任者・後任者それぞれがやるべきことのチェックリスト
- ✓CRMを使って引き継ぎコストを下げる仕組みの作り方
引き継ぎ時の必須チェックリスト
- 顧客一覧（担当者・最終連絡日・ステータス）を最新化
- 進行中案件の現在フェーズと次のアクションを記録
- 重要顧客への直接連絡・挨拶の実施
- 顧客ごとの注意事項・好み・過去クレームを文書化
- 後任担当者との同行訪問・ウォームハンドオフ
- 引き継ぎ後1か月は前任者がフォローできる体制
詳細は 引き継ぎチェックリスト記事 をご覧ください。
関連記事
NexusCRMで引き継ぎを仕組み化する
顧客情報・対応履歴・案件ステータスをクラウドで共有することで、引き継ぎ作業を最小限にできます。